弹丸之地,大大储量:科威特油气行业全梳理


引言:科威特,人家弹药遗址有1020亿桶已证明的石油保护区,石油和支持物加油收成在201年居伤痕第十年,欧佩克14个会员国正中鹄的第5猛然弓背跃起钞票。石油去世毛付给占内阁财政毛付给的89%。现任的让我们来极小的知识一下科威特的石油和加油产业。

   动力概略

科威特的买到权很小(大概6,900平方英里,约17870平方千米,是沙特街头流浪儿的1/120。,伊朗的1/92),但就石油收成忧虑,科威特石油和支持物加油收成在201年全球排行榜第十,同时,14个欧佩克会员国的石油和支持物加油从事制造、伊朗、伊拉克和街头流浪儿协约国酋长统辖的领土,顺序第五。

中东内阁买到权面积对照

科威特经济学的高尚的求助于石油去世付给,辩论国际货币基金有组织的的打量,2015年石油付给占内阁毛付给的70%。但确实,其平衡高达89%。像支持物欧佩克内阁公正地,跟随国际新闻物价指数的下跌,科威特的去世毛付给在201年急剧垂下。2014年,科威特的去世付给约为104billio猛然弓背跃起。,内阁毛付给的94%,2015年,它独自的550亿猛然弓背跃起。中东石油内心里分担的独到之处,中东石油公司:ZDSync动力人署(EIA)估量,科威特2015年净去世付给绝对的达400亿猛然弓背跃起,2014年下半载摆布。付给的使牲口众多,断裂争辩是从事制造和去世使牲口众多,但最大的侵袭是油价下跌。科威特将保持新其作为伤痕首要石油从事制造国的位,将2020年原油和凝析油收成客观的定为400万桶/天。规划正中鹄的产出客观的包罗放宽中立地面 区域)使满意,该地面鉴于与沙特在争议而于2014年四分之一一节停下。还,科威特在过来的十年里,鉴于上流使受合同书条款的约束使延期入伍和陌生投入缺乏,油气提产规划终止地非常麻烦。

PNZ区域

科威特生产最大限度的的提高多数将出生于于科威特石油公司(科威特) Oil Company,KOC使受合同书条款的约束,到2020年,科威特石油公司的总生产最大限度的估计将积累到365万桶/日。。差数的35万桶,它将出生于科威特海湾石油公司。 Gulf Oil Company,KGOC(分区中性区)明智地应用 Neutral Zone,PNZ使受合同书条款的约束。中东石油内心里分担的独到之处,中东石油公司:ZDSync缺少豁免高尚的求助于石油的经济学的,科威特已加紧黾勉,摸索和开展非相干内阁技术。,不管怎样,对加油收成的奉献依然很小。使牲口众多加油收成将有助于电力产业的缺乏,功率还不克不及利润十足的电力来姑息主峰请求。科威特一次动力耗费,加油比率由2009年的34%提高到2015年的43%,石油和支持物加油动力的去市场买东西有效率垂下了。

   明智地应用机构和警务概略

科威特的动力策略至高的石油委任状(至高无上的 Petroleum 协商警卫官)开展,并由石油部(部 of 石油)审察。科威特石油盘旋公司(科威特) Petroleum Corporation,KPC及其隶属公司本着良心的家具石油规划。科威特投入局(科威特) Investment 明智地应用科威特主权强烈的基金,明智地应用买到海内付给和国际投入。值得一提,科威特宪法取缔陌生企业占从事其资源,但内阁依然经过技术和服务性的和约,使行为起来陌生公司分担科威特的石油和加油产业。科威特是由科威特阿米尔(穆斯林酋长等)担任示范兵的协约国酋长统辖的领土。,科威特阿米尔是萨度假小屋家族的结果。。首相、副第一的和服侍警卫官由欧盟认可。阿米尔和国会忧虑和约明智地应用的支流,格外触及陌生公司和使受合同书条款的约束逻辑学的和约,科威特在首要动力使受合同书条款的约束上常常延宕。内阁更迭频繁国会遣散频繁,重大使受合同书条款的约束前进迟延。

   石油和支持物加油燃料

机关有组织的

科威特内阁占从事并把持着买到的石油研制。科威特国有市场占有率的科威特石油盘旋公司(科威特) Petroleum 公司及其隶属公司,把持科威特买到的石油和支持物加油动力,从上流到下流和去世。

[至高的石油委任状监视科威特的石油产业和策略草稿。至高的人民法院由第一的担任示范兵,其他委任状身体部位(6名服侍和6名代表),阿米尔选中的。

[石油部]监视上下流各项策略的依法处决。

[科威特石油盘旋公司(KPC明智地应用海内外石油投入。

[科威特石油公司是KPC的上流分店,科威特内阁于197年适应物,明智地应用买到上流油气研制事情。

[科威特内阁石油公司把持下流事情。

[化石产业公司石油两人间的关系工业监督的行为、过程或作用。

[科威特油轮公司(KOTC与KNP协约国接管石油去世事情。

[科威特海内石油勘查公司(KUFPEC处置KPC的海内权利,包罗八个海内内阁的KPC上流油气事情。

[科威特国际新闻公司(kpi处置下流事情。自然,科威特也在那里面的偏微商非国有公司,包罗孤独石油盘旋 Petroleum 组)、阿雷夫动力市场占有率公司 Energy Holding)及科威特动力公司(科威特) Energy Company,简化KEC,KEC是人家宏大的成。,自200年头儿立以后,海内权利也被赋予,包罗也门、埃及、现俄罗斯、巴基斯坦、乌克兰和阿曼。

科威特石油公司

明智地应用PNZ公司,它分为大陆和大海两断裂。

领土断裂:特大的大写字母由美国孤独石油公司 Independent Oil Company,胺基研制,1977年同化。盖蒂石油公司,后头相称雪佛龙石油公司的一断裂 油),陆上研制的wafra、南乌姆 Gudair和Humma油矿。但是KPC在PNZ的权利的买到明智地应用权都转让给了科威特海湾石油公司(科威特) Gulf Oil Company,简化KGOC,雪佛龙仍与KPC一同明智地应用该使受合同书条款的约束。

海运事务科:日本街头流浪儿石油公司 Oil Company,60年头的AOC,哈夫吉的发展、Hout、Lulu和Dorra油矿。但其在沙特和科威特的答应权区别于2000和2003年文件、合同书等失效。KGOC找到于200年,本着良心的监视KPC的离开海岸的事情。随后,KGOC和Aramco Gulf Operations Company,简化aogc,找到了一家合资公司,哈夫吉协约国运营公司 Joint Operations Company,kjo)pnz海上油气从事制造明智地应用。

石油保护区

辩论《石油和加油注意》 & Gas Journal,OGJ与应有的数量相符,经过2016年1月,科威特占从事1020亿桶石油仓库,约占伤痕聚成岩的的6%,伤痕六度音程。这些包罗中性区的断裂(简化PNZ,该地面已证明保护区50亿桶,在那里面半品脱在。科威特的石油保护区包罗约130亿桶的重油。,首要就座科威特北部,其他首要在PNZ。。

石油证明保护区顺序

勘查研制

科威特经过提高石油采获利来助长陷入困境的原油从事制造(E。但是发展了新的保护区,但受到僵硬的接管的石油交易曾经减速了更放宽石油收成的进展。。2015年,科威特原油收成快要250万桶/天,而且20万桶/天的非石油加油动力。大概半品脱的收成出生于西发展柴纳家的,首要出生于从事170万桶/天不乱收成的布根油矿。2015年,科威特的石油和支持物加油动力收成快要270万桶/天(b/d),包罗它在PNZ的去市场买东西有效率。随后,以前2015年开端,鉴于科威特和沙特街头流浪儿在开展PN遵守的背离,瓦夫拉和哈夫吉油矿被沉默。2014年10月,沙特街头流浪儿因周围的事物争辩沉默哈夫吉油矿,单方相干已到了冻结温度,瓦夫拉油矿随后于2015年5月沉默。。忧虑那时重启PNZ从事制造的音讯一点。

科威特油矿散布

鉴于取缔陌生企业占从事科威特的自然资源,科威特海内油矿研制从前陷入困境。但是在谷粒截面地面发展了轻质原油,但从事制造还没开端。1984年,在更大的 乔治英国数学家和逻辑学家醋精矿发展柴纳家标准瓦地面发展石油,适合API的油 35° 到40度。1990年,从开开端 阿尔马拉钻井后,发展慷慨的API 49度 的原油。另人家发展是在2006年,科威特北部的Abriya和Umm Niqa地面,已发展约200-250亿桶保护区,但大多数技术上很难研制。、酸性油。科威特近期宣告在西部地面发展了无添加剂润滑油。Jathathil的新发展是,这抱有期望的使牲口众多科威特轻质原油的收成和保护区。。科威特的客观的是积累到202,即苦油价继续下跌,仍将原油生产最大限度的提高至400万桶/桶。科威特石油公司利润330亿猛然弓背跃起的预算以放宽生产最大限度的。科威特同一规划在海内和外部的晋级去世基础器材,下流器材重建物。一世纪一次的扩张规划的一断裂包罗研制四元组石油和,格外当pnz的出口不确时。同时,为了获得2020年的客观的,科威特需求招引国际新闻公司的投入和分担。

很大程度上国际新闻公司都求助于enhanc Technical Service Agreements,ETSA简化,答应扶助科威特提高老油矿的采获利,但不准在科威特投入上下流事情。2010年2月,荷兰麻布皇家壳牌签字ETSA,研制沙布里亚和乌姆 Niqa油矿,但减产进展绝对迟延。在Ratqa油矿研制 卷宗储藏,KOC和外显子行为自如的、空壳交易,但终极废了协调研制规划。2015年1月,KOC与Petrofac签字了一份财富40亿猛然弓背跃起的和约,为了较低的 卷宗重油使受合同书条款的约束一期。2010年7月KOC和Petrojapan、加油和金属国有公司(日本 Oil, Gas, and Metals National Corporation,Jogmec签字了一份默认节略(MOU,注二氧化碳提高原油采获利的实用性评价。

科威特油矿和气田散布科威特大多数的保护区和收成首要集合在多数发展于20世纪30年头和50年头的到期油矿。Greater 布根油矿带了举国上下大断裂的保护区和收成。乔治英国数学家和逻辑学家根被以为是伤痕上其次大油矿。,加瓦尔油矿,以后沙特街头流浪儿。Greater 伯根于193年被发展,直到第二次世界大战晚上用的才开端片面研制。Greater 布根油矿基本都是中到轻质原油,API重度为28°-36°。Greater 伯根占科威特总收成的半品脱摆布,日收相称170万桶/日。KOC计划经过向EN汇集雨水或二氧化碳来更好地 伯根的最大限度的。中东石油内心里分担的独到之处,中东石油公司:ZDSync的其他从事制造集合在西发展柴纳家的的乌姆。 Gudair、Minagish和Abduliyah。Umm 古达尔和米纳吉什从事制造杂多的重质原油,首要集合在中重度,22°-26° API。2003年1月,米纳吉斯油矿开端注水提高采获利,使牲口众多压力缺乏。

科威特大断裂首要油矿就座北部。此外更大的 布根油矿,科威特其次大原油起端是T,日收成35万桶。近邻Raudhatain的Sabriya油矿,日收成10万桶。Ratqa镶边油矿(发展柴纳家延伸到伊拉克的南Rumaila建筑物零件)及较小的Abdali油矿收成区别为万桶/天和3万桶/天。

科威特使受合同书条款的约束规划

科威特使受合同书条款的约束规划,科威特规划将日收成提高到400万桶b。科威特使受合同书条款的约束规划于1997年眼前的,客观的是使行为起来陌生投入,分担向北方油矿使受合同书条款的约束。违宪和约建筑物的风险,国会好多年推晚它的前进。科威特宪法取缔陌生公司占从事其自然资源,这不包罗应用产生共享合同书(PSA)的可能性。,PSA可以使行为起来IOC在科威特投入。为了绍介国际奥林匹克委员会,科威特已签署鼓励性回购和约 buy-back contract,简化IBBC),但不包罗产生堕入或授权证。IBBC合同书容许科威特内阁保存对石油资源的买到权,把持石油收成程度,战术的明智地应用资产。此外授予陌生公司资产回收小账和使牲口众多保护区的鼓励费外,也按单位(桶)惩罚。2007年5月,科威特掌印家族向国会转让了认可,去,这项规划被更推晚。同时,在提高辅助设施性的协商的钢骨构架下,更多本表现的鼓励办法曾经出场。中东石油内心里分担的独到之处,中东石油公司:ZDSync科威特眼前快要买到的石油都产自陆上油矿。科威特使受合同书条款的约束规划放宽海上石油收成。使牲口众多的生产最大限度的首要出生于于研制低成本 卷宗稠印在光纸上的相片矿及侏罗系气田伴生油。Ratqa重印在光纸上的相片矿的生产最大限度的到2020年将使牲口众多到约6万桶/天,产自Jurassic气田的加油量将积累到35万桶。

另人家非引渡的潜在从事制造起端,它将清算受损的顺风地油矿,这些油矿自1991年波斯湾战争伊拉克队列撤离后就未再研制。2012年2月,KOC来访西班牙的HERA公司(HERA Company)、大韩民国百里挑一的GS工程与重建物公司(GS Engineering and Construction Corporation)和印度的TERI公司(TERI Company),分担竞标领土恢复名誉工程,恢复名誉后可产量慷慨的的石油资源。一并工程将继续几年,它将破费大概35亿猛然弓背跃起,协约国国补偿费。一期工程仅触及3个恭敬。在波斯湾战争次,伊拉克陆海空三军将超越700口井舞台灯光,灭火的9个月次估计费用了500万桶/天的石油。溢油形成了数千个油湖。而且,油湖事业无法进入从事制造区和研制,这更限度局限了勘查和从事制造。

中性区断裂

中性区断裂(PNZ)于1922年隔开找到,处理科威特和沙特街头流浪儿经过的买到权争端。PNZ占地6200平方英里(16057平方千米)。《石油和加油注意》早前打量PNZ的石油保护区为50亿桶,自然赤霉素约283亿平方米。2015年,PNZ每天从事制造60万桶石油,科威特和沙特街头流浪儿平分。还,哈夫吉油矿于201年10月沉默后,收找到即垂下到50万桶/天。

PNZ区域PNZ陆上收成集合在Wafra油矿,该油矿自1953年开端从事制造,估计可采保护区为49亿桶,被以为是人家非常重油大油矿。Wafra油矿与南乌姆 Gudair和南Fuwaris油矿的从事制造器材和集输谷粒贯。人家由雪佛龙领导的全油矿注精神提高采获利的使受合同书条款的约束本来正终止中,客观的是垫压力拉账,提高重油收成。还,鉴于科威特和沙特街头流浪儿经过的争端,雪佛龙的任务麻烦和器材使安全,雪佛龙在PNZ终止任务。

PNZ海上石油生产最大限度的没有30万桶/天。哈夫吉合资公司 Joint Operations,酥油/雪白奶油为kjo job,该公司是科威特海湾石油公司和沙特街头流浪儿协约国酋长统辖的领土的工商业公司。。kjo还本着良心的研制和放宽pnz海上生产最大限度的。。海上从事制造首要出生于相当大油矿,Khafji油矿占PNZ总收成的最大断裂。逼近的的从事制造规划也将以油矿为压力。其他生产最大限度的出生于就座沙特Safaniyah油矿(伤痕最大的海上油矿)的延伸区域,包罗霍特油矿,和Arrash油矿延伸区的Dorra油矿,由。

科威特1987-2017石油及支持物加油收成和耗费

去世和耗费

科威特海内石油耗费正使牲口众多,但大断裂石油首要去世到亚洲。2015年,科威特原油去世量打量约为190万桶/天。2016年直到今天,石油去世也积累到了同一的程度。。大多数科威特原油以一世纪一次的和约的使符合销往亚洲去市场买东西。。科威特去世的原油是多种原油的结交,博根中质原油占比最大,剧照重油。、向北方油矿酸性油,剧照一小断裂出生于Minagish和Um 古达尔油矿原油。科威特去世的单一混合油(称为科威特原油)重度为°API(类型的中东变缓和原油)。普通以为是酸性的,含硫量为。2015年,科威特原油约66%去世到亚太地面,每天120万桶,每天去世美国约20万桶。大韩民国百里挑一和柴纳家大事最大的出口国,每天出口10000桶,每天出口290000桶。

至2016年8月,科威特原油出口国仍与2015年同样地,亚洲去市场买东西有效很大去市场买东西有效率。大韩民国百里挑一出口21%,柴纳家大事16%,日本是12%。去世到全欧洲内阁,譬如,法国、希腊、意大利和土耳其的去市场买东西有效率绝对垂下。中东石油内心里分担的独到之处,中东石油公司:ZDSync向亚洲去市场买东西销售额慷慨的原油,因而对科威特最重要的去世油价标尺为迪拜油价或许阿曼油价或许使结合了两者都的价钱。普通忧虑,科威特去世原油价钱会有小打折。全欧洲买家的购置物价钱论据与布伦特使加权相干。科威特首要的原油去世港就座敏 al-Ahmadi。科威特也在米纳 Abdullah、Shuaiba和Mina Saud,或许叫它米娜 az zour等地经纪原油去世剪短。

科威特把开进港散布在科威特,只耗费很小的一断裂。。2016年,举国上下石油耗费量为10000桶/日,大断裂产出用于去世。原油除外,科威特还去世石油产生,2015年,石油产生去世量为10000桶/日。还,海内原油耗费继续不乱增长,这首要把某事归因于某人石油发电容量的使牲口众多。。

炼化

科威特继续保持新在全欧洲的炼油和去市场买东西创利润,规划扩展到亚洲,格外在柴纳、越南和印尼。该国继续向伤痕去世炼油产生。。科威特三大专业综合考试炼油厂 al-Ahmadi、Mina Abdullah和Shuaiba))的名炼化生产最大限度的2015年估计约为万桶/天。买到炼油厂都近的海岸,就座科威特城以南30英里(约48千米),科威特内阁石油公司(KNPC)占从事和经纪。米娜,最大的炼油厂 al-Ahmadi,找到于1949年,炼油最大限度的为10000桶/日。Mina Abdullah和al-Shuaiba的名炼化生产最大限度的区别为27万桶/天和20万桶/天。

科威特国际新闻公司(kpi)明智地应用kpc的国际。kpi运营着4400多家转述加油站。,普及比利时、西班牙、瑞典、卢森堡和意大利。KPI也在外部的炼厂也有权利,包罗与意大利石油大本钱家ENI按50-50投入额找到的就座意大利Milazzo的生产最大限度的为24万桶/天的合资公司。而且,kpi还占从事越南石油加油盘旋(越南)的市场占有率 Oil and Gas 组)、Idemitsu,和Mitsui两人间的关系(Mitsui  Chemical)合资的Nghi Son炼化和化石专业综合考试厂(Nghi Son Refinery and Petrochemical 复杂)。

清扫动力使受合同书条款的约束和Al-Zour使受合同书条款的约束

在几次延宕随后,科威特如同末后在其心比天高的下流使受合同书条款的约束上取等等前进。。2014年2月,腰部需价委任状 Tenders 委任状认可的清扫动力使受合同书条款的约束 Fuels Project,简化CFP,估计耗资超越120亿猛然弓背跃起,首要客观的是晋级kuw,规划2019年,总生产最大限度的增至80万桶/日。

此外CFP,科威特规划复兴炼油产业,包罗修建新的az zour精炼厂,沉默Al Shuaiba炼油厂,交换旧器材,在存在炼油厂设备新器材。规划拆毁Mina 艾哈迈德的原油滴下器材,Mina 阿卜杜拉还将拆毁相当设备,但两大炼厂的生产最大限度的将助长至80万桶/天。一旦开端运营,提供的炼厂将是中东地面最大的炼厂,估计2020年开端运营。

   加油

科威特继续求助于出口加油来姑息海内请求。海内耗费量的使牲口众多,使科威特完全地注重海内的勘查研制,姑息海内请求。辩论石油和加油注意,2016年1月,科威特打量有63万亿立方尺(tcf,已研制加油保护区约万亿平方米。科威特开展多样化经济学的的战术更侧重于开展不动产。。慷慨的非伴生加油的发展(与。还,盟约建筑物与政治观点不乱,这是生产最大限度的聪明的扩张的首要过错。。而且,加油新发展地质建筑物零件复杂,首要为仔细气藏和酸性气藏,复杂的研制技术和慷慨的的本钱投入。

机关有组织的

科威特的加油产业与石油和支持物加油动力产业公正地,科威特石油盘旋公司明智地应用。科威特使用辅助设施性的合同书招引强制的的国际。像石油公正地,科威特石油盘旋占从事整个加油资源。科威特宪法取缔应用产生共享合同书(PSA,PSA容许IOC占从事研制使受合同书条款的约束的市场占有率;去,科威特使用tsas招引国际奥林匹克委员会研制复杂使受合同书条款的约束。2010年2月,荷兰麻布皇家壳牌签字ETSA,新发展加油资源研制预备I,侏罗系气田,下面所说的事气田有35个 TCF(约万亿平方米)地质保护区。这些保护区酸性太强,住处附近的当地酒店公司无法恢复健康。。

勘查与从事制造

科威特规划将干气收成提高到每天30亿立方尺。,姑息海内越来越 …增长的加油请求,使牲口众多苏中主峰时间对加油出口的求助于。200年以后伴生气收成,海内加油收成逐步使牲口众多,首要受。科威特的加油收成在2013年积累到峰值(约亿方/天)后,开端逐步使牲口众多。2015年,科威特的加油收成是(大概每天1亿平方米,比上年少后辈(约1亿平方米/天)。

科威特加油从事制造和耗费,用于发电,雨水减少盐分,石油化工产生从事制造,家具提高采获利技术提高收成。科威特正课题转向加油资源,使牲口众多对冷凝加油出口的求助于,使萧条海内发电和雨水减少盐分用原油。KOC曾经宣告,到2030年,加油从事制造客观的是 bcf/d(约每天1亿平方米,超越赠送从事制造程度的两倍。

科威特加油总收成的大断裂是伴生气,占到80%。向北方伴生气是逼近的加油收成增长的首要起端,科威特内阁财政和政治观点周围的事物烦乱,不准对大海资源终止更多的勘查。

科威特规划经过侏罗纪的非伴生气FI提高从事制造率,下面所说的事气田是2006年发展的,估计保护区为35tcf(约万亿平方米,眼前收相称150mmcf/d(约424万平方米/天,规划放宽生产最大限度的至600MMcf/d(约1699万方/天)。特大的大写字母规划在201年获得这一客观的,但使受合同书条款的约束被推晚,估计最远在2019年填写。此外侵袭最大限度的扩张的政治观点代理人外,侏罗系非伴生气田属仔细气田,充溢技术和地质挑动。

差数的非伴生气生产最大限度的出生于多拉气田。气田就座科威特、沙特街头流浪儿和爱尔兰共和军共享。科威特和沙特特大的大写字母规划Dorra气田于2017年投产,为该地面使牲口众多额定的500-800MMcf/d(约1416-2265万方/天)的生产最大限度的,科威特和沙特街头流浪儿共同体。还,鉴于科威特和大韩民国百里挑一在通过和资源分派上的背离,延缓了使受合同书条款的约束的开展。

耗费与出口

2015年,科威特每天耗费约5380万平方米的加油,即695Bcf/年(约197亿方/年)。科威特发电动力请求,首要姑息于自然遗传算法,冬季主峰次海内从事制造的加油不克不及姑息请求。电力请求使牲口众多,科威特沉默炼油厂和化石厂,用更多的加油发电。科威特正用更多的加油和可再生动力排挤石油产生。,追求多种电源处理方案。

科威特2012-2015石油和加油耗费量科威特海内加油供给不足,冬季主峰次频繁停电或调功。科威特不得不经过出口冷凝加油(LNG)以姑息冬季主峰期请求(3月-10月)。2015年,科威特出口约310万吨,比2014年增长近15%。科威特出口冷凝加油的首要起端是卡塔尔,也出生于尼日利亚、特多、也门、阿曼出口,西班牙和印度的冷凝加油再去世。

科威特与壳牌和动力商店签字了供给和推销合同书,2009年至2013年向科威特供给冷凝加油。科威特第人家出生于波斯湾的渗碳端子 在艾哈迈迪加油公司收买冷凝加油,该漂器材可以在请求主峰期为科威特供给LNG。Mina al-Ahmadi的渗碳最大限度的为500MMcf/d(约1416万方/天)。科威特和杰出 签字的Mina行为 艾哈迈迪加油使受合同书条款的约束和约,2013年文件、合同书等失效,和是科威特和戈拉尔 冷凝加油签字了每一期间五年的合同书,职业了一艘顺风地冷凝加油船,生产最大限度的为760MMcf/d(约2152万方/天)。和约将于201年文件、合同书等失效,届时,科威特期望使牲口众多海内加油从事制造最大限度的,永久的大陆冷凝剪短的发展。

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